工務店クラウドEX機能紹介 | ダイテッククラウド事業部

顧客・商談管理

クラウド上で顧客情報と商談内容をきめ細かく管理。多彩な検索条件でターゲットの抽出や見込み管理も楽々。クラウドだからスマートフォンやタブレットからも利用でき、営業力アップに効果を発揮します。

見積書のテンプレートや過去の見積書をもとに、原価を確認しながら、素早く見積書を作成。新旧2つの見積書を比較してその差分を新たな見積書として自動作成することも可能です。また、外部データ取込にも対応しています。

＜外部取込データ＞

営業・商談予定から現場工程、点検予定まで全てのイベントがクラウド上で一覧表示されます。業者や担当者で絞り込むことで仕事の重複も防止できます。複数の工程表が一覧表示されるので、無理のないスケジュールを組むことができます。また、1週間分の予定をメールで通知することもできます。

予め登録したテンプレート（標準工程）と工期を指定するだけで自動作成されます。作成時間が大幅に短縮でき、現場段取力が飛躍的にアップします。工程表には工程や担当者、業者だけでなく、工種ごとの予算や現場写真も表示できます。

実行予算は見積書の原価明細をベースに作成されます。内製化、外注化の検討や価格比較など、利益を意識しながら、予算を組むことができます。ここで作成した実行予算の情報は発注計画へと引き継がれます。発注時に更なる原価低減に取り組み、利益最大化を追求できます。

施主の情報、請負金額、請求予定、工事原価明細、機器リストまで、工事の詳細が工事台帳にまとまります。また、工事台帳は顧客台帳と紐付けされているので、建物のメンテナンス管理履歴も一目瞭然。経理帳票として重要な工事台帳が自動作成され、いつでもどこでも閲覧できます。

工事写真や図面などのファイルは現場毎、工程毎にクラウド上で整理・保存することができます。スマートフォンを使えば、撮影した写真をその場でアップロードし、即時に共有することができます。

発注及び工事の出来高、検収データが、工事原価、支払予定に反映します。また、支払予定に基づいて「支払通知書」「工事未払金台帳」が出力されます。

施主との請負契約に基づいた請求書が自動作成されます。請求・入金の管理ができます。

経営状況が見える化され、健全経営を実現します。

＜出力帳票＞

長期優良住宅のメンテナンス管理など、アフターサービスに必要な情報を管理できます。継続的な顧客との接点が次の受注につながります。

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